93 harbi sonrası rus çarı tarafından sürgün edilerek kars dolaylarına yerleşen malakanların zaman içerisinde varlıklarını yitirerek en sonuncusunun da (mişka ) hayatını kaybetmesini hazin bir aşk hikayesi ekseninde konu edinen film .
başrollerde tarık akan (mişka) şerif sezer (papuç) oynamıştır .